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2021年6月28日 星期一

正文(4906)股票資訊分享

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基本面

正文科技股份有限公司(4906)成立於1988年6月29日,為國內網通設備廠之一,公司從事無線區域網路設備OEM以及ODM業務。

公司目前生產基地國內位於新竹,國外廠區則在昆山,常熟,捷克,越南皆有工廠。產品主要區分為1.整合型產品(55~60%)2.電信基礎建設(5~10%)3.物聯網產品(15~20%)4.AP/Router(15~20%)四大類。

公司主要客戶包含網通設備品牌商、電信營運商、NB品牌商等。

銷售地區比重:亞洲20~25%、美洲25~30%、歐洲50~55%。

公司競爭對手包含中磊、訊舟、智易、明泰、建漢、智邦、友勁等。

拜訪了解目前公司訂單需求相當強,缺料狀況仍在,出貨占訂單比約七到八成,預估下半年缺料狀況緩解,營運可望再攀高。歐美各國持續推動乾淨網路,對於網通設備更換需求還會延續Wi-Fi 6產品出貨滲透率將加速推出,10G PON光纖設備產品出貨比重也將持續提高,另外,5G/Sub 6G CPE網路接取設備新品亦將於第三季開始小量出貨


財務面

今年Q1營收52.4億元、季增7.19%、年增98%、創下近9年同期新高。

但因零組件漲價導致成本上升,毛利下滑,每股盈餘約0.36元、仍轉虧為盈。

Q2以來營收逐月回升。累計前5個月營收來到近96億元、年增50.9%。

110/5月營收22.5億元、年增24.29%,為近8個月新高。

預估第二季營收營收可望超過60億元、季增估兩位數幅度,包括營收及獲利均有機會優於去年同期。

技術面

小浩順便 分享 介紹 何謂葛藍碧法則 (八大法則)

引用- 3分鐘認識葛蘭碧八大法則

1.目前正文年線向上(多頭)

2.26週/半年線-趨勢向上(中多)

3.6個月均線(半年)

4.12個月(年)均線之上(長多)

投資亮點

1.Wi-Fi 6產品出貨滲透率將加速推出,10G PON光纖設備產品出貨比重也將持續提高,另5G/Sub 6G CPE網路接取設備新品亦將於第三季開始小量出貨。

2.本益比 7.32 倍,低於 73% 的公司

3.股價淨值比 1.1 倍,低於 82% 的公司。

4.現金股利殖利率 6.02%,高於 90% 的公司

5.EPS 連續 4 季較去年同期成長。

6.營業利益率 連續 4 季較去年同期成長。

7.董監持股比例上升。

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