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2021年8月4日 星期三

 看好

富喬(1815)



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基本面

富喬(1815)成立於1999年1月14日,成立初期主要從事玻纖紗生產,於2007年1月設立玻纖布工廠,完成玻纖紗、玻纖布上下游垂直整合。 

PCB 上游產業景氣走揚,玻纖產業也走出長達 2年來的景氣谷底區,繼今年 6 月營收 4.87 億元,月增 7.45%,年增 1.34 倍,第二季營收為 13.8 億元,創 11 季以來新高,季增 14.26%,年增 82.43%,上半年營收達 25.87 億元,年增 52.02%。

今年 3 月起營收已連續 3 個月站穩 4.3 億元以上,6 月並以 4.87 億元創新高,本季更將逐月走揚。



終端市場需求快速升溫,先前4月至5月居家辦公壓抑部分需求,隨著歐美開始解封,中高階產品銷售暴增、工業級產品也供不應求,整體庫存已銷售一空。


由於市場需求旺盛,拜訪了解在產能擴充上,富喬東莞廠區產能全產全銷,目前當地電子級玻纖織布機機台360台已擴充至380台生產,庫存仍銷售一空,未來因應當地市場需求,8月計畫410台機台產能全開。







2020 年營運陷於谷底,在玻纖產業景氣循環步出谷底下,今年第一季營運改善,較 2020 年同期轉虧為盈,稅後純益 611 萬元,每股純益 0.01 元,估第二季獲利將較第一季持續改善,毛利率明顯優於第一季 14.95%,且第二季下旬車用板所需的細紗、薄布因需求擴增而大漲,除推升營收成長,獲利也將有不錯表現。
小浩團隊看到亮點
1.股價淨值比 1.25 倍,低於 75% 的公司。
2.EPS 連續 3 季成長。
3.毛利率 連續 3 季成長。
4.營業利益率 連續 2 季成長。
5.當季 EPS 是近 8 季新高。
6.當季 毛利率 是近 6 季新高。
7.當季 營業利益率 是近 6 季新高。
8.Q2季報數字將會很漂亮,8/14會公告。


技術面-
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